No dia 18 de junho, a Datasite reuniu CFOs, tesoureiros, executivos financeiros e líderes do mercado de capitais em Belo Horizonte para uma discussão sobre os desafios e oportunidades que estão moldando a próxima geração de transações corporativas.

Realizado em parceria com a AFP Brasil, Veirano Advogados e MZ, o encontro trouxe uma mensagem clara: em um ambiente de capital mais seletivo, empresas precisam combinar dados, tecnologia e uma narrativa sólida para criar valor e atrair investidores.

Um mercado mais seletivo, mas com transações maiores

Embora o número de transações na América Latina tenha diminuído nos últimos anos, o valor agregado dos negócios continua crescendo. Segundo dados compartilhados durante o evento, o volume financeiro das transações registrou crescimento de 29% ano contra ano, refletindo um mercado mais concentrado em ativos de qualidade e teses de investimento consistentes.

Os setores que mais têm atraído interesse estratégico incluem:

• Infraestrutura
• Energia
• Ativos industriais
• Serviços de tecnologia

A mensagem para líderes financeiros é direta: investidores continuam ativos, mas estão priorizando empresas capazes de demonstrar resiliência operacional, crescimento sustentável e diferenciação competitiva.

IA como vantagem competitiva no processo de M&A

A inteligência artificial foi um dos temas centrais do encontro.

Ao contrário da percepção de que a tecnologia substituirá assessores financeiros ou jurídicos, a discussão destacou como a IA está sendo utilizada para fortalecer processos de diligência, antecipar questionamentos de compradores e reduzir riscos durante negociações.

Um exemplo compartilhado durante o evento mostrou como uma análise conduzida com IA identificou uma discrepância de R$ 1 milhão entre relatórios financeiros antes que ela fosse descoberta durante uma diligência formal. Situações como essa podem evitar fricções no processo e até mesmo proteger transações de interrupções inesperadas.

O principal insight: a IA não substitui o julgamento humano, mas amplia significativamente a capacidade das empresas de chegar mais preparadas à mesa de negociação.

A importância da narrativa na criação de valor

Outro tema recorrente foi o papel da narrativa corporativa na formação de valor.

Em um mercado onde grande parte do valuation é composta por ativos intangíveis, investidores estão cada vez mais atentos à capacidade das empresas de construir e comunicar uma tese de crescimento clara e diferenciada.

Cases como CIMED, JHSF e Tesla foram discutidos como exemplos de organizações que conseguiram transcender suas categorias tradicionais ao desenvolver narrativas capazes de justificar múltiplos superiores e atrair capital em escala.

A conclusão compartilhada pelos palestrantes foi simples: empresas que conseguem controlar sua narrativa e comunicar de forma consistente sua visão de futuro tendem a capturar mais valor do mercado.

O papel dos líderes financeiros na transformação dos negócios

Em um cenário marcado por juros elevados, restrições de capital e transformação tecnológica acelerada, CFOs, tesoureiros e líderes de FP&A assumem um papel cada vez mais estratégico.

Além da gestão financeira tradicional, espera-se desses profissionais a capacidade de:

• Identificar oportunidades de crescimento;
• Estruturar narrativas de investimento;
• Incorporar tecnologias emergentes;
• Preparar organizações para processos de captação, M&A e expansão internacional.

A expansão da AFP no Brasil e o fortalecimento de sua comunidade refletem justamente essa demanda crescente por desenvolvimento técnico, networking e acesso a práticas globais de finanças corporativas.

O futuro do M&A já está tomando forma

O encontro em Belo Horizonte reforçou três tendências que devem continuar influenciando o mercado nos próximos anos: a crescente seletividade dos investidores, que priorizam ativos com fundamentos sólidos e teses consistentes; o avanço da inteligência artificial como ferramenta prática para reduzir riscos, fortalecer narrativas e aumentar a eficiência dos processos de M&A; e a importância cada vez maior da construção de narrativas capazes de traduzir estratégia em percepção de valor.

À medida que o mercado evolui, a combinação entre dados, tecnologia e estratégia continuará sendo um diferencial para organizações que buscam maximizar valor e executar transações com maior confiança. Para CFOs, líderes financeiros e executivos envolvidos em processos de crescimento, captação ou transformação, o desafio não é apenas acompanhar essas mudanças, mas utilizá-las de forma estratégica para se posicionar à frente do mercado.