Le secteur de la sécurité incendie suscite l’intérêt des investisseurs, alors que les opérations de fusions-acquisitions ont presque quadruplé depuis 2017, selon Grata

Plus de 118 000 entreprises privées du secteur de la sécurité incendie identifiées comme des cibles potentielles de consolidation, à mesure que les moteurs de la demande gagnent en puissance

NEW YORK, 27 août — La sécurité incendie est devenue l’une des opportunités de consolidation les plus actives et les plus fragmentées des marchés privés, avec plus de 118 000 entreprises privées identifiées comme cibles potentielles d’acquisition et une activité de fusions-acquisitions dans le secteur qui a presque quadruplé depuis 2017.

Ces éléments figurent parmi les principaux constats de Le guide du private equity : sécurité incendie, une nouvelle étude de Grata, la plateforme d’intelligence de Datasite sur les marchés privés et les opérations de M&A.

Cette évolution du marché se poursuit alors que les incendies de forêt s’intensifient et mettent à rude épreuve les moyens de lutte contre les incendies à l’échelle mondiale, renforçant l’urgence des efforts de prévention, d’inspection, d’atténuation et de conformité. À mesure que les journées présentant un risque extrême d’incendie se multiplient dans différents pays, les organismes disposent de moins de moyens pour partager leurs ressources au-delà des frontières, ce qui fait des infrastructures et des services de sécurité incendie un facteur de pression de plus en plus prévisible pour les collectivités, les assureurs et les investisseurs.

L’analyse a porté sur des entreprises privées opérant dans les principaux services de sécurité incendie, notamment l’installation, l’inspection et les essais de systèmes d’alarme, l’extinction des incendies, l’éclairage de secours et la maintenance des systèmes sprinkleurs. Les acheteurs stratégiques et financiers s’intéressent de plus en plus à ces services, car la réglementation, le risque d’incendies de forêt, la croissance des centres de données et le vieillissement des propriétaires génèrent une demande récurrente et rendent la thèse de consolidation plus évidente. La croissance des centres de données accroît également la demande de services spécialisés de détection et d’extinction des incendies, ainsi que de conformité réglementaire, dans les installations critiques.

« Les données indiquent une possibilité de consolidation particulièrement intéressante dans le secteur de la sécurité incendie », a déclaré Andrew Bocskocsky, Executive Vice President, Private Markets Intelligence, Datasite. « Une base importante et fragmentée de prestataires spécialisés, une demande récurrente et une activité accrue des investisseurs sont autant de signes d’un fort dynamisme dans le secteur. »

Constats clés

Le rapport met en évidence plusieurs facteurs expliquant l’attrait croissant du secteur auprès des investisseurs :

• Les entreprises privées représentent 73 % du secteur de la sécurité incendie, et plus de 118 000 d’entre elles ont été identifiées comme des cibles potentielles de consolidation.
• L’installation d’alarmes incendie constitue le segment le plus important en nombre d’entreprises, représentant 36,5 % du secteur, tandis que la maintenance des systèmes sprinkleurs est le plus petit segment, mais affiche le chiffre d’affaires et la croissance les plus élevés.
• Les États-Unis dominent le marché mondial avec environ 70 000 entreprises, suivis par l'Allemagne avec 35 900 et le Royaume-Uni avec 29 700.
• L’activité réglementaire génère une demande récurrente et non facultative de travaux d’inspection et de conformité, qu’il s’agisse de la loi floridienne sur les inspections périodiques des bâtiments, de la loi locale 26 de la ville de New York et du code californien des interfaces entre zones sauvages et zones urbanisées, ou du renforcement de l’application de la réglementation au Royaume-Uni après Grenfell, des normes européennes CEN et EN et des référentiels ISO et NFPA cités sur les marchés mondiaux.

À propos de Grata
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