十一月 04, 2022

市场聚焦:面对市场减速,亚太地区并购银行家专注于大型交易

亚太地区的低利率时代即将结束。

 10月初,澳大利亚储备银行加息25个基点至2.6%,韩国央行选择加息0.5个百分点至3%。 新西兰储备银行在 10 月初将其官方现金利率上调至 3.5%,这是过去 12 个月以来的第八次上调。

利率上调旨在控制通胀加剧。 此外,全球更高的利率——特别是在美联储做出的决定方面——将导致许多亚洲经济体的资本外流和货币兑美元贬值。

 

信贷市场进入降温期

并购领域不可避免地受到信贷市场的影响,正处于降温期的初始阶段:Mergermarket 的数据显示,第三季度亚太地区宣布了 1,240 笔交易,总价值 1,610 亿美元。 尽管与新冠疫情前的季度数据相比更强劲,但交易总数较第二季度下降了 13%,按价值计算则下降了 63%。

公开上市的数量也有所下降:安永的数据显示,今年前 9 个月,亚太地区共记录了 608 宗 IPO,总收益略高于 1000 亿美元,与去年同期相比,数量和价值分别下降了 25% 和 22%。

大宗交易越来越受到关注

随着融资条件收紧以及并购和 IPO 市场减速,银行的收益面临压力。 在逆风的漩涡中,投资银行要对他们提供建议的交易拥有更多选择。

然而,投标和上市市场并非全无潜力可挖。 今年迄今亚洲共有 15 宗大型交易,总价值 3208 亿美元(仅略低于去年——亚洲 31 宗大型交易的 3518 亿美元),仍将保持高利润。

与其将资源分配给大量较小的交易——以及它们所需要的所有估值评估、融资、尽职调查和谈判——银行可能会专注于范围更广、更有利可图的交易。

 

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