七月 25, 2022

活用Trackers Checklist,加快尽职调查进程

By Emily Ehlers, Product Marketing Manager

 

为什么创建并购交易数据室让人头疼?如果你可以:更轻松地收集和整理所需文档与资料,确保数据来源统一,团队在同一个集成平台上协同,加快启动交易流程——是不是听起来很棒?现在就能实现!


交易团队经常遭遇哪些难题

在尽职调查前,交易团队要求卖方必须提供买方需要查看的所有文件。 这些文件可能涉及到营收、人力资源、诉讼等。 通常,这类需求列表会用 Excel格式的表单,通过电子邮件发送。 当卖方上传列表中文件时,顾问会手动更新清单。所有需求的沟通都通过电子邮件完成。

这可是个劳心劳力的活儿。出错是常态——尤其是同一份文件存在多个版本被传阅时。另外,在启动数据室和尽职调查前,为了确认一切就绪,不得不根据数据室的实际内容反复检查清单。想想这当中被浪费掉的时间吧!

所以,我们找到了更好的解决方案。


我们的解决方案

Trackers是一项全新数据室必备功能。它提供了唯一的中心化清单,所有相关人员都用它来追踪文档与文件的上传进程和修改。当某个用户做了一项更改时,所有需要查看它的人都能看到。当某人上传文件时,所有拥有相关权限的人都会知道。

文件版本混乱引起的迷惑,频繁撤回发送等麻烦都不复存在。不再有多到搞不清版本的清单,不再用电子邮件,不再用 Excel。因为所有操作都在数据室中进行,也无需在软件平台之间切换。


怎样操作?

创建Datasite 数据室, 就可以立即使用内嵌的Tracker工具。 点击“Tracker”选项即可开启。

以下几种方法都能创建 Tracker:从 Excel 上传;从现有项目中复制,或者重新制作一个。 然后,您可以根据需求编辑、授予/限制权限、调整视图、设置栏目选项等。

有一些功能真的很酷:只需单击几下,就可直接从tracker创建完整的文件夹结构——这样两者就默认匹配了。


Tracker带来哪些收益?

有了Tracker,所有人都真正意义上在同一个页面上操作。卖方和顾问都明确地知道数据室里有什么,还需要什么,哪些已被审阅,哪些还没有。查缺补漏只需几分钟而不再是几小时甚至几天。 安全性也不再因电子邮件而打折。

 

Trackers feature for Datasite Diligence and Prepare

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